Opera omnia Vol. XIV. Es la pieza que inaugura la trilogía de las Comedias bárbaras, una de las cumbres de la literatura española del siglo XX, donde el autor retrata una Galicia feudal, violenta y mágica que desaparece. Gira en torno al Caballero de Montenegro (Don Juan Manuel de Montenegro), un hidalgo soberbio, tiránico y lujurioso, pero con un código de honor antiguo. Es un personaje fascinante que representa el fin de una era nobiliaria en la Galicia rural. La obra narra las tormentosas relaciones de Don Juan Manuel con sus hijos (quienes intentan robarle y lo desprecian) y su pasión por Sabelita, una joven a la que rapta y mantiene en su pazo. Aunque todavía no es el "esperpento" puro de sus obras posteriores, ya muestra un lenguaje riquísimo, lleno de arcaísmos y giros gallegos, con una atmósfera decadente y brutal.